Ügyfél áttekintése
Az ügyfél adatlapon nemcsak az ügyfél alap- és kiegészítő adatai jelennek meg, hanem az ügyfélhez kapcsolodó valamennyi találkozó, kiküldött ajánlat, feladat, teendő is. Lehetőség van emlékeztetők beállítására, hogy soha ne felejtkezzen el semmiről.
Vezérlőpult
Az értékesítő kezdőlapon a rendszer az értékesítő teljes tevékenységét átfogja. A személyre szabható induló lapon megjelennek ügyfelei, kapcsolattartói, lebonyolítandó hívásai és találkozói - minden egy helyen.
Értékesítés automatizálás
A munkafolyamat automatizálás lehetővé teszi, hogy a gyakran ismétlődő teendőket rábízzuk a rendszerre ahelyett, hogy újra és újra mi végeznénk el azokat. Az alábbi példában automatikus figyelmeztetést küld a rendszer azoknak az értékesítési munkatársaknak akiknek az elkövetkező 3 napban ügyfél által még meg nem válaszolt lejáró ajánlata van.
